降準提振市場信心!“牛旗手”爆發 磷化工概念火熱!機構調研動向曝光
                2021年07月12日 11:08
                來源: 東方財富研究中心
                8人評論
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                【降準提振市場信心!“牛旗手”爆發 磷化工概念火熱!機構調研動向曝光】券商板塊12日盤中發力走高,磷化工概念大熱。在行業強勢上漲的背景下,化工股的市場表現在獲調研公司中尤為突出。


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                  降準提振交易情緒 券商板塊發力走高 東方證券漲停

                  券商板塊12日盤中發力走高,截至發稿,東方證券漲停,南京證券、東方財富漲逾5%,湘財股份漲逾4%,興業證券、光大證券漲幅超3%。

                  消息面上,7月9日,中國人民銀行發布消息稱,為支持實體經濟發展,促進綜合融資成本穩中有降,決定于2021年7月15日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點(不含已執行5%存款準備金率的金融機構)。此次降準為全面降準,央行表示,除已執行5%存款準備金率的部分縣域法人金融機構外,對其他金融機構普遍下調存款準備金率0.5個百分點,降準釋放長期資金約1萬億元。

                  中信建投證券指出,對于券商而言,降準可激活市場交易情緒,提升經紀、自營及兩融業務收入水平;同時,降準有助于降低市場利率,進而降低券商的融資成本。2011年至今,央行共下調過15次存款準備金率,證券II(中信)指數在前14次降準公告日后的7日、30日和60日內平均漲跌幅分別為2.46%、4.71%和8.30%,上漲概率分別為79%、71%和57%?;诖?,對券商板塊未來一個月行情維持樂觀態度。

                  兩部門力推IPv6流量提升 通信設備板塊強勢拉升 中興通訊等漲停

                  通信設備板塊12日盤中大幅走高,截至發稿,億通科技、中興通訊漲停,新易盛漲逾15%,吉大通信漲逾13%,天孚通信漲近10%,宜通世紀、映翰通漲逾8%,烽火通信、中際旭創、移為通信等漲幅超7%。

                  消息面上,工業和信息化部、中央網絡安全和信息化委員會辦公室近日印發《IPv6流量提升三年專項行動計劃(2021-2023年)》?!队媱潯肪劢笽Pv6流量提升總目標,從網絡和應用基礎設施服務性能、主要商業互聯網應用IPv6濃度、支持IPv6的終端設備占比等方面提出了量化目標。

                  川財證券認為,IPv6市場具有良好的發展前景,其比IPv4有更多優勢,產業鏈市場規??焖贁U大。從網絡端到端IPv6滲透率看,運營商網絡中無論是接入網、城域網和骨干網等領域,IPv6已獲得全面支持。預計后續運營商在IPv6改造方面投入景氣度仍能維持,而第三方IDC、CDN及云計算基礎設施IPv6改造仍有較大提升空間??春蒙虡I企業路由器、交換機、負載均衡、防火墻等IT設備的持續更新換代需求,相關產業鏈標的有:紫光股份、星網銳捷、深信服等。

                  磷化工概念大熱 多家公司接受機構調研(附股)

                  上周(7月5日至9日)大盤窄幅向上,滬指收報3524.09點。但行業板塊分化劇烈,有色金屬(申萬)一周大漲15.47%,其次是化工板塊,周漲幅達5.81%;休閑服務和食品飲料則跌幅居前,全周分別大跌9.68%、7.87%。整體來看,新能源汽車產業鏈上游的資源類企業受到市場熱捧。

                  一周機構調研情況方面,截至記者發稿,約有90家滬深公司接待機構并已披露投資者關系記錄,環比減少近三成,熱度有所下降。周內獲調研股中,以化工、機械設備和電子行業居多,其中化工行業最受機構青睞,有14家公司接受機構調研。

                  磷礦石資源類公司之所以近期頗受市場關注,一方面,磷化工目前處于高景氣度周期,在供需兩旺下,磷化工產品價格持續走高。另一方面,消息面上,7月8日,特斯拉中國官網正式上線Model Y標準續航版。全新Model Y標準續航版最大的變化之一就是采用了磷酸鐵鋰電池。由此業內認為,磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流。

                  稀土價格企穩回升 概念股迎來大漲

                  在今年6月階段性觸底之后,稀土價格開啟連漲節奏。截至7月9日,輕稀土方面,鐠釹氧化物價格達到54萬元/噸,較近期底部漲幅超15%;氧化釹均價52.5萬元/噸,反彈幅度超過10%。重稀土方面,氧化鏑均價246萬元/噸,金屬鏑均價330萬元/噸。

                  至于稀土價格近期為何大漲,有機構分析稱主要是前期大幅下跌后迎來反彈。也有分析人士認為,上漲的本質是供需關系推動,四川、江西近期出現停產減產,而下游需求端仍然強勁,推動稀土價格出現反彈。

                  業內人士表示,隨著行業供需結構持續優化,下半年稀土價格中樞有望持續上移,行業龍頭業績有望超預期。下半年《稀土條例》等政策或將逐步推出,有望保障稀土行業中長期高質量發展,稀土價格或將開啟長牛。

                  70只科技細分龍頭股出爐 北上資金加倉33股

                  近年來,科技股在A股的表現可謂占盡風頭,很多上市公司沾上華為或者科技類題材就會迎來暴漲,即使公司澄清,仍然抵擋不住投資者的熱情,前有5G板塊的東方通信,后有潤和軟件、小康股份、中來股份、神思電子、勁拓股份等搭上華為的“快車”。

                  統計顯示,A股年內漲幅居前的100只個股中,至少有三成屬于科技板塊,其中不乏只是與科技巨頭有合作的,股價就迎來大漲。從長期看,股價上漲的動力一定是業績支撐內在價值,行業龍頭股更值得關注。數據寶根據券商研報及上市公司公告,統計出科技細分領域的龍頭企業,包括5G通信、半導體、人工智能、消費電子、醫藥研發等9個板塊的70只個股,市值規模合計近6.2萬億元。市值超千億的有醫療器械龍頭邁瑞醫療、晶圓代工龍頭中芯國際、精密組件連接器龍頭立訊精密等22股。

                  網絡安全產業規模將超2500億元 網絡安全預算有望持續提升(附股)

                  工信部公開征求對《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》的意見。其中提出,到2023年,網絡安全產業規模超過2500億元,年復合增長率超過15%。一批網絡安全關鍵核心技術實現突破,達到先進水平。新興技術與網絡安全融合創新明顯加快,網絡安全產品、服務創新能力進一步增強。

                  國海證券指出,網絡安全預算有望持續提升。上海市經濟和信息化委員會軟件和信息服務業處處長裘薇在2021世界人工智能大會安全高端對話上透露,正在和網信辦協商在今年發布的十四五網絡安全規劃中把政府和公共事業單位在網絡安全的投入比例提升到10%以上。目前國內網絡安全占信息化的投入比例約為3%,而歐美等發達國家均在10%以上,部分超過15%。因此國內網絡安全預算有望大幅上升。

                (文章來源:東方財富研究中心)

                文章來源:東方財富研究中心 責任編輯:DF150
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