盤后機會挖掘匯總:網絡安全概念站上風口!“聰明錢”看上這些標的
                2021年07月12日 16:24
                來源: 東方財富研究中心
                4人評論
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                摘要
                【盤后機會挖掘匯總:網絡安全概念站上風口!“聰明錢”看上這些標的】7月12日,A股三大股指全線高開,盤初震蕩整固之后,快速上攻,并持續攀升,隨后維持高位震蕩,全天強勢格局一覽無遺。盤面上,通訊、軟件服務、有色金屬、化纖等行業漲幅居前,題材股方面,網絡安全、CRO、固態電池、鈦白粉、鋰電池、國產軟件、鹽湖提鋰、數字貨幣、華為汽車漲幅居前;僅有民航機場、銀行、保險、房地產等少數板塊出現小幅調整。

                  7月12日,A股三大股指全線高開,盤初震蕩整固之后,快速上攻,并持續攀升,隨后維持高位震蕩,全天強勢格局一覽無遺。盤面上,通訊、軟件服務、有色金屬、化纖等行業漲幅居前,題材股方面,網絡安全、CRO、固態電池、鈦白粉、鋰電池、國產軟件、鹽湖提鋰、數字貨幣、華為汽車漲幅居前;僅有民航機場、銀行、保險、房地產等少數板塊出現小幅調整。

                  網絡安全產業規模將超2500億元 網絡安全預算有望持續提升(附股)

                  工信部公開征求對《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》的意見。其中提出,到2023年,網絡安全產業規模超過2500億元,年復合增長率超過15%。一批網絡安全關鍵核心技術實現突破,達到先進水平。新興技術與網絡安全融合創新明顯加快,網絡安全產品、服務創新能力進一步增強。

                  國海證券指出,網絡安全預算有望持續提升。上海市經濟和信息化委員會軟件和信息服務業處處長裘薇在2021世界人工智能大會安全高端對話上透露,正在和網信辦協商在今年發布的十四五網絡安全規劃中把政府和公共事業單位在網絡安全的投入比例提升到10%以上。目前國內網絡安全占信息化的投入比例約為3%,而歐美等發達國家均在10%以上,部分超過15%。因此國內網絡安全預算有望大幅上升。

                  磷化工概念大熱 多家公司接受機構調研(附股)

                  上周(7月5日至9日)大盤窄幅向上,滬指收報3524.09點。但行業板塊分化劇烈,有色金屬(申萬)一周大漲15.47%,其次是化工板塊,周漲幅達5.81%;休閑服務和食品飲料則跌幅居前,全周分別大跌9.68%、7.87%。整體來看,新能源汽車產業鏈上游的資源類企業受到市場熱捧。

                  一周機構調研情況方面,截至記者發稿,約有90家滬深公司接待機構并已披露投資者關系記錄,環比減少近三成,熱度有所下降。周內獲調研股中,以化工、機械設備和電子行業居多,其中化工行業最受機構青睞,有14家公司接受機構調研。

                  磷礦石資源類公司之所以近期頗受市場關注,一方面,磷化工目前處于高景氣度周期,在供需兩旺下,磷化工產品價格持續走高。另一方面,消息面上,7月8日,特斯拉中國官網正式上線Model Y標準續航版。全新Model Y標準續航版最大的變化之一就是采用了磷酸鐵鋰電池。由此業內認為,磷酸鐵鋰重回鋰電正極材料主流。

                  稀土價格企穩回升 概念股迎來大漲

                  在今年6月階段性觸底之后,稀土價格開啟連漲節奏。截至7月9日,輕稀土方面,鐠釹氧化物價格達到54萬元/噸,較近期底部漲幅超15%;氧化釹均價52.5萬元/噸,反彈幅度超過10%。重稀土方面,氧化鏑均價246萬元/噸,金屬鏑均價330萬元/噸。

                  至于稀土價格近期為何大漲,有機構分析稱主要是前期大幅下跌后迎來反彈。也有分析人士認為,上漲的本質是供需關系推動,四川、江西近期出現停產減產,而下游需求端仍然強勁,推動稀土價格出現反彈。

                  業內人士表示,隨著行業供需結構持續優化,下半年稀土價格中樞有望持續上移,行業龍頭業績有望超預期。下半年《稀土條例》等政策或將逐步推出,有望保障稀土行業中長期高質量發展,稀土價格或將開啟長牛。

                  70只科技細分龍頭股出爐 北上資金加倉33股

                  近年來,科技股在A股的表現可謂占盡風頭,很多上市公司沾上華為或者科技類題材就會迎來暴漲,即使公司澄清,仍然抵擋不住投資者的熱情,前有5G板塊的東方通信,后有潤和軟件、小康股份、中來股份、神思電子、勁拓股份等搭上華為的“快車”。

                  統計顯示,A股年內漲幅居前的100只個股中,至少有三成屬于科技板塊,其中不乏只是與科技巨頭有合作的,股價就迎來大漲。從長期看,股價上漲的動力一定是業績支撐內在價值,行業龍頭股更值得關注。數據寶根據券商研報及上市公司公告,統計出科技細分領域的龍頭企業,包括5G通信、半導體、人工智能、消費電子、醫藥研發等9個板塊的70只個股,市值規模合計近6.2萬億元。市值超千億的有醫療器械龍頭邁瑞醫療、晶圓代工龍頭中芯國際、精密組件連接器龍頭立訊精密等22股。

                  兩部門力推IPv6流量提升 市場具有良好發展前景(附股)

                  工信部、網信辦近日聯合印發《IPv6流量提升三年專項行動計劃(2021-2023年)》:到2021年底,移動網絡IPv6流量占比超過20%,固定網絡IPv6流量規模較2020年底提升20%以上。到2023年底,移動網絡IPv6流量占比超過50%,固定網絡IPv6流量規模達到2020年底的3倍以上。

                  川財證券指出,IPv6是英文“InternetProtocolVersion6”(互聯網協議第6版)的縮寫,是互聯網工程任務組(IETF)設計的用于替代IPv4的下一代IP協議,其地址數量號稱可以為全世界的每一粒沙子編上一個地址。自1999年提出到2020年已實現活躍連接數達到11.5億,與IPV4相比具有顯著優勢。

                  發改委重點支持冷鏈物流設施項目 行業短期及長期均具有較高景氣度

                  國家發改委近日印發《城鄉冷鏈和國家物流樞紐建設中央預算內投資專項管理辦法》提出,重點支持服務于肉類屠宰加工及流通的冷鏈物流設施項目,公共冷庫新建、改擴建、智能化改造及相關配套設施項目。單個項目支持標準原則上不超過該項目符合專項支持方向的核定投資的30%,最高不超過5000萬元。

                  浙商證券指出,2013-2019年我國冷鏈物流總額由2.10萬億元增長至6.11萬億元,CAGR19.5%;冷鏈物流需求總量由0.77億噸增長至2.33億噸,CAGR 20.3%。按場景分,目前我國食品冷鏈占比9成,其余則主要為醫療冷鏈。消費升級持續+醫療冷鏈未來可期,行業短期及長期均具有較高景氣度。

                (文章來源:東方財富研究中心)

                文章來源:東方財富研究中心 責任編輯:DF150
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