中芯國際一度20CM漲停!科技股大爆發 這些公司搶食產業鏈“蛋糕”
                2021年07月27日 11:10
                來源: 東方財富研究中心
                11人評論
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                【中芯國際一度20CM漲停!科技股大爆發 這些公司搶食產業鏈“蛋糕”】半導體板塊27日盤中強勢拉升。華泰證券指出,展望2021年三季度,在板塊估值升至歷史高位,疊加手機需求疲軟的背景下,建議關注半導體設備、汽車半導體等長短邏輯兼備的相關標的。


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                  半導體板塊強勢拉升!中芯國際一度達20%觸及漲停 兩日大漲超30%

                  半導體板塊27日盤中強勢拉升,截至發稿,中芯國際漲幅一度達20%觸及漲停,成交超百億元,昨日該股亦大漲超10%。至此,該股近兩日累計漲逾30%。此外,國民技術漲逾15%,北京君正漲近14%,芯原股份、滬硅產業漲幅超10%,太極實業、蘇州固礙漲停,力合微、立昂微漲幅超9%。

                  數據顯示,2021年二季度公募基金半導體板塊持股比例為4.73%,環比提升1.30pct,倉位抬升明顯,超配幅度達到2.03%,環比提升1.10pct,達到2010年以來最高水平。公募基金大幅加倉北方華創等半導體設備,同時增持兆易創新、士蘭微、富滿電子、圣邦股份、中穎電子、斯達半導等芯片“缺貨漲價”受益標的,此外韋爾股份、卓勝微等大市值設計公司持股比例進一步集中。相比公募基金,北上資金更加青睞韋爾股份、卓勝微等龍頭設計公司。

                  華泰證券指出,展望2021年三季度,在板塊估值升至歷史高位,疊加手機需求疲軟的背景下,建議關注半導體設備、汽車半導體等長短邏輯兼備的相關標的。

                  有色板塊拉升走高 鵬欣資源、中潤資源等漲停

                  有色板塊27日盤中強勢上揚,鈷概念、黃金概念等表現活躍。截至發稿,鈷概念方面,鵬欣資源漲停,紫金礦業漲近8%,百川股份、洛陽鉬業、容百科技等漲幅超6%;黃金概念方面,中潤資源、銅陵有色漲停,西部礦業、馳宏鋅鍺漲逾6%,江西銅業漲逾5%。

                  中信證券指出,海外電解鈷價格上漲對國內鈷產品價格拉動作用預計持續,鈷價有望保持上漲。三季度消費旺季來臨,加上下游正極材料企業擴產備庫,鋰鈷價格上漲預期強化,前一階段低迷的碳酸鋰價格有望重回漲勢。

                  該機構認為,碳酸鋰價格再度上漲帶動鋰板塊大幅上漲,表明下游需求增量顯著且市場不斷有增量資金進入。在三季度正極材料需求顯著增加的拉動下,鋰價上漲的確定性較高。鈷上游供應端擾動平息,但需求保持強勁且鈷中間品價格保持高位,預計將繼續拉動鈷產品價格上漲。繼續看好電池金屬板塊的配置機遇,推薦贛鋒鋰業、盛新鋰能廈門鎢業,建議關注華友鈷業、中礦資源永興材料。

                  發改委加快推進煤炭優質產能釋放 行業價值有大幅重估空間?

                  7月27日,受發改委加快推進煤炭優質產能釋放消息影響,煤炭板塊大幅高開,截至發稿,兗州煤業漲停,天地科技、晉控煤業、山西焦煤等多股紛紛跟漲。

                  消息面上,國家發展改革委近日發布關于做好2021年能源迎峰度夏工作的通知。通知提出,加快推進煤炭優質產能釋放。各產煤地區要組織指導煤炭生產企業在確保安全的前提下科學組織生產,保障穩定生產;晉陜蒙等重點產煤地區要帶頭落實增產增供責任,加快釋放優質產能。

                  國盛證券指出,當前我國已進入夏季用煤高峰期,終端采購需求持續釋放,但上周強降雨下產地供應不及預期,動煤現貨缺口有擴大趨勢,煤價短期向上驅動較強,雖然偶有政策擾動,但均無法解決當下供需矛盾,且對市場影響已越來越弱。煤炭板塊在煤價再次向上以及二季度業績高增的帶動下,將迎來絕佳投資機會??春妹禾夸N售結構中長協占比偏低、附帶化工業務、業績彈性大的低估值標的。

                  中國首次低軌寬帶衛星與5G專網融合試驗完成(附股)

                  央視新聞報道,我國首次低軌寬帶衛星與5G專網融合試驗近日在北京和濟南完成,此次試驗利用低軌寬帶衛星,構建起北京、濟南兩地5G專網間的骨干網絡,代替了需要預先鋪設的地面光纖,實現了低軌衛星和5G專網的融合。

                  當前,全球網絡覆蓋仍面臨很多難題,比如山區、海洋以及沙漠地區,難以鋪設地面通信網絡。而通過低軌寬帶通信衛星,把陸地和海上的無線網絡融合起來,可形成覆蓋全球的通信網絡。目前,我國也正在有序推進衛星互聯網建設,未來將搭建起一個由成百上千顆衛星組成的太空互聯網星座。

                  專家介紹,當前互聯網發展正在從移動互聯網向物聯網轉變,物聯網要實現人、機、物智能通信,需要借助空中無線平臺甚至太空的衛星平臺,因此衛星互聯網,對工業、農業、林業、應急、海洋、極地的信息化和智能化將產生深遠影響。2020年,我國將“衛星互聯網”納入新基建,專家預計到2030年,中國衛星互聯網市場總體規??蛇_到千億元級別。

                  申港證券指出,衛星互聯網迎來持續發展窗口:新興低軌衛星通信系統速率與傳統寬帶互聯網傳輸速率相差無幾,短期星座計劃應用可與高軌衛星結合、融合5G,應用場景從語音通話拓展至物聯網。與衛星通信的作用機制類似,低軌衛星物聯網系統的架構也可分為空間段、地面段和用戶段。國外衛星制造、衛星發射市場已先于國內爆發,未來10年的發射量將達到過去60年發射到太空的衛星數量的10倍。

                  華為將發布首款Mini LED智慧屏 A股公司搶食產業鏈“蛋糕”

                  華為7月26日宣布,將于7月29日發布首款Mini LED智慧屏。當日,A股Mini LED指數走強,產業鏈多家公司股價大漲。

                  近期,瑞豐光電、聚飛光電、華燦光電、鵬鼎控股等公司紛紛披露了其Mini LED業務進展情況。機構指出,2024年Mini LED全球市場規模有望達23億美元,帶動產業鏈各環節相關廠商業績增長。

                  中信證券指出,品牌廠商近年來紛紛布局Mini LED產業,三星、LG、小米、TCL、創維五大電視品牌廠紛紛推出搭載Mini LED的背光電視,目前全球發布的Mini LED背光電視已超過20款。Mini LED電視將率先在高端產品市場滲透,2024年Mini LED全球市場規模有望達23億美元。

                  半導體龍頭富滿電子成公募新增50大重倉股首位 頂流丘棟榮、馮明遠均有配置

                  內地公募基金二季報披露落下帷幕,基金經理的應對之術也被完整曝光?!都t周刊》記者通過梳理發現,從行業來看,金融業是二季度公募整體減倉最大的行業,減倉約為1.14個百分點,同時制造業則是二季度公募整體加倉最大的行業,加倉約為4.54個百分點。

                  2021年二季度,二級市場一開始延續資源股狂歡的態勢,但隨后熱點輪動頻繁,最終還是經歷過調整后的新能源股成為“王者”,最終以寧德時代為代表的寧指數股票成為左右半年排名的關鍵。二季度基金重倉股中寧組合指數成份股持股市值占比環比上升7.9個百分點至22.9%,茅指數成份股占比下降2.8個百分點至44.9%。甚至有機構的研報標題直接為“時代變了,基金持倉從茅指數轉向寧組合”。

                (文章來源:東方財富研究中心)

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